Skip to main content

كيفية إنشاء قالب ميزانية شهرية في Excel؟

Author: Kelly Last Modified: 2025-05-30

عادةً ما تقوم الشركات بإعداد الميزانيات كخطة لكسب وصرف الأموال للسنوات القادمة. بالنسبة للأسرة أو الشخص، يمكننا أيضًا إعداد الميزانيات لتوفير المال أو تقليل العجز العائلي. في هذه المقالة، سأوضح لك كيفية تنزيل قالب ميزانية من Office.com في Excel، وكيفية إنشاء أو تخصيص قالب ميزانية شخصي في Excel.


تخصيص قالب ميزانية شهرية في Excel

على الرغم من وجود العديد من قوالب الميزانيات المتاحة للتنزيل، قد ترغب رغم ذلك في إنشاء قالب ميزانية شهرية مخصص بناءً على احتياجاتك. الخطوات التالية ستوضح لك كيفية تخصيص قالب ميزانية شهرية في Excel.

الخطوة 1: قم بإعداد جدول وأدخل رؤوس الصفوف والأعمدة كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية:

Prepare a table with budget data

الخطوة 2: أدخل بيانات ميزانيتك الخاصة بالدخل والمصاريف في الجدول، واحسب إجمالي الدخل لكل شهر ولكل عنصر:

(1) حساب إجمالي الدخل لكل شهر: في الخلية B7 أدخل =SUM(B4:B6)، ثم اسحب مقبض التعبئة لتطبيق هذه الصيغة على النطاق C7:M7.

(2) حساب إجمالي الدخل لكل عنصر: في الخلية N4 أدخل =SUM(B4:M4)، ثم اسحب مقبض التعبئة لتطبيق هذه الصيغة على النطاق N5:N6.

(3) حساب إجمالي الدخل خلال سنة الميزانية: في الخلية N7 أدخل =IF(SUM(N4:N6)=SUM(B7:M7), SUM(N4:N6), FALSE)، واضغط على مفتاح الإدخال Enter.

alculate the total incomes of every month and every item with formulas

الخطوة 3: حساب إجمالي المصروفات لكل شهر ولكل عنصر.

(1) حساب إجمالي المصروفات لكل شهر: في الخلية B16 أدخل =SUM(B10:B15)، واسحب مقبض التعبئة لتطبيق هذه الصيغة على النطاق C16:M16.

(2) حساب إجمالي المصروفات لكل عنصر: في الخلية N10 أدخل =SUM(B10:M10)، واسحب مقبض التعبئة لتطبيق هذه الصيغة على النطاق N11:N15.

(3) حساب إجمالي المصروفات خلال سنة الميزانية: في الخلية N16 أدخل =IF(SUM(B16:M16)=SUM(N10:N15), SUM(N10:N15), FALSE)، واضغط على مفتاح الإدخال Enter .

Calculate the total expense of every month and every items with formulas

الخطوة 4: حساب العجز أو الفائض في سنة الميزانية هذه: في الخلية B18 أدخل =B7-B16، واسحب مقبض التعبئة لتطبيق هذه الصيغة على النطاق C18:N18.

Calculate the deficit or surplus in this budget year with a formula

الخطوة 5: إنشاء مخطط دائري للدخل في سنة الميزانية هذه.

(1) حدد النطاق A4:A6، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح Ctrl وحدد النطاق N4:N6.

(2) انقر على زر المخطط الدائري (أو زر إدراج مخطط دائري وعجين في Excel 2013) في علامة التبويب إدراج ، ثم حدد مخطط دائري من القائمة المنسدلة.

 Insert Pie and Doughnut Chart from Insert tab

الخطوة 6: تنسيق المخطط الدائري الجديد الذي تم إضافته.

(1) أضف تسميات للمخطط الدائري بالنقر بزر الماوس الأيمن على الدائرة واختيار إضافة تسميات البيانات من قائمة النقر بزر الماوس الأيمن.

select the Add Data Labels from the right clicking menu

(2) أضف عنوان المخطط بالنقر على تخطيط > عنوان المخطط > أعلى المخطط في Excel 2007/2010 (في Excel 2013، يتم إضافة عنوان المخطط تلقائيًا)، وأدخل عنوان المخطط، مثل الدخل في الميزانية.

الخطوة 7: أضف مخطط دائري للمصروفات في سنة الميزانية هذه.

يرجى تحديد A10:A15، ثم اضغط على مفتاح Ctrl وحدد N10:N15؛ وبعد ذلك اتبع نفس الطرق التي قدمناها في الخطوة 5-(2) والخطوة 6.

الخطوة 8: احفظ المصنف الحالي كقالب بالنقر على ملف > حفظ > الكمبيوتر > استعراض في Excel 2013، أو انقر على ملف / زر Office > حفظ في Excel 2007 و2010.

الخطوة 9: في مربع الحوار حفظ باسم القادم، أدخل اسم القالب الخاص بك في مربع اسم الملف ، وانقر على مربع نوع الحفظ وحدد قالب Excel (*.xltx) من القائمة المنسدلة، وأخيرًا انقر على زر الحفظ .

save the workbook as Excel Template format

تم الآن حفظ المصنف الحالي كقالب شخصي خاص بك.

إنشاء تقويم شهري بسهولة ضمن فترة تاريخ محددة في Excel

Kutools for Excel's Perpetual Calendar الأداة يمكن أن تساعد المستخدمين في إنشاء تقويم شهري في مصنف جديد، وترتيب كل شهر تقويمي في ورقة عمل جديدة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.


perpetual calendar by kutools

تنزيل قالب ميزانية شهرية من Office.com

في مصنف مفتوح، انقر على ملف > جديد، أدخل معايير البحث لميزانية واضغط على مفتاح الإدخال Enter ، ثم انقر لتحديد أحد قوالب الميزانية وأخيرًا انقر على زر إنشاء (أو زر التنزيل).

type Budget and select one of budget templates


حفظ جدول الميزانية الشهرية المخصص كإدخال نص تلقائي لإعادة الاستخدام بسهولة بنقرة واحدة فقط

enable AutoText feature of kutools

بالإضافة إلى الحفظ كقالب، يدعم Kutools for Excel الأداة AutoText المستخدمين في Excel لحفظ جدول الميزانية المخصص كإدخال نص تلقائي، مما سيحتفظ بجميع تنسيقات الخلايا والصيغ التي قمت بتعيينها في الجدول. ويمكنك إعادة استخدام إدخال النص التلقائي في أي وقت وفي أي مصنف بنقرة واحدة فقط.

Kutools لـ Excel يقدم أكثر من 300 ميزة متقدمة لتبسيط المهام المعقدة، مما يعزز الإبداع والكفاءة. بالتكامل مع قدرات الذكاء الاصطناعي، يقوم Kutools بأتمتة المهام بدقة، مما يجعل إدارة البيانات أمرًا سهلاً للغاية. معلومات تفصيلية عن Kutools لـ Excel... نسخة تجريبية مجانية...

1. بعد تخصيص جدول الميزانية الشهرية (كيفية إنشاء مخطط منحنى الجرس؟)، يرجى تفعيل لوحة النص التلقائي بالنقر على Kutools > Navigation > AutoText button autotext icon في أقصى اليسار من لوحة التنقل. انظر لقطة الشاشة على اليسار:

2. حدد جدول الميزانية الشهرية، وانقر على الزر Add button add button في لوحة النص التلقائي. انظر لقطة الشاشة:

Select the monthly budget table and add it to auto text

3. في مربع الحوار فتح نص تلقائي جديد، قم بتسمية هذا الإدخال الجديد للنص التلقائي، وحدد مجموعة لحفظ هذا الإدخال فيها، ثم انقر على زر الإضافة.

give this new AutoText a name

حتى الآن، تكون قد حفظت جدول الميزانية الشهرية المخصص كإدخال نص تلقائي بالفعل. من الآن فصاعدًا، يمكنك إعادة استخدام هذا الجدول المخصص للميزانية الشهرية في أي مصنف وفي أي وقت بنقرة واحدة فقط.

Kutools لـ Excel - قم بتعزيز Excel بأكثر من 300 أدوات أساسية. استمتع بميزات ذكاء اصطناعي مجانية بشكل دائم! احصل عليه الآن


مقالات ذات صلة:

أفضل أدوات الإنتاجية لمكتب العمل

🤖 Kutools AI Aide: أحدث ثورة في تحليل البيانات من خلال: التنفيذ الذكي |توليد الشيفرة |إنشاء الصيغ المخصصة |تحليل البيانات وتوليد الرسوم البيانية |استدعاء الوظائف المحسنة
الميزات الشائعة: البحث، تمييز أو وضع علامة على المكررات | حذف الصفوف الفارغة | دمج الأعمدة أو العنوان دون فقدان البيانات | تقريب ...
بحث متقدم: بحث V متعدد المعايير | بحث V متعدد القيم | بحث في عدة ورقات | مطابقة غامضة ....
قائمة منسدلة متقدمة: إنشاء قائمة منسدلة بسرعة | قائمة منسدلة تابعة | قائمة منسدلة متعددة الاختيار ....
إدارة الأعمدة: إضافة عدد محدد من الأعمدة | نقل الأعمدة | تبديل حالة إظهار الأعمدة المخفية | مقارنة النطاق والأعمدة ...
ميزات مميزة: التركيز على الشبكة | عرض التصميم | شريط الصيغ المحسن | أدوات المصنف & أدوات الورقة العمل | مكتبة النص التلقائي (Auto Text) | منتقي التاريخ | دمج البيانات | تشفير/فك تشفير الخلايا | إرسال البريد الإلكتروني حسب القائمة | مرشح متقدم | تصفية خاصة (تصفية الخلايا التي تحتوي على خط عريض/مائل/يتوسطه خط...) ...
أفضل15 مجموعة أدوات:12 أداة نصية (إضافة نص، حذف الأحرف المحددة، ...) | أكثر من50 نوع من الرسوم البيانية (مخطط جانت، ...) | أكثر من40 صيغة عملية (حساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد، ...) |19 أداة إدراج (إدراج رمز الاستجابة السريعة، إدراج صورة من المسار، ...) |12 أداة تحويل (تحويل إلى كلمات، تحويل العملة، ...) |7 أدوات دمج وتقسيم (دمج متقدم للصفوف، تقسيم الخلايا، ...) | ... والمزيد

عزز مهاراتك في Excel مع Kutools لـ Excel، واختبر الكفاءة كما لم يحدث من قبل. Kutools لـ Excel يقدم أكثر من300 ميزة متقدمة لزيادة الإنتاجية وتوفير وقت الحفظ. انقر هنا للحصول على الميزة التي تحتاجها أكثر...


Office Tab يقدم واجهة التبويب لـ Office، ويجعل عملك أسهل بكثير

  • تمكين تحرير وقراءة المستندات عبر التبويبات في Word وExcel وPowerPoint.
  • افتح وأنشئ عدة مستندات في تبويبات جديدة ضمن نفس النافذة، بدلاً من فتحها في نوافذ منفصلة.
  • يزيد إنتاجيتك بنسبة50%، ويقلل مئات النقرات بالماوس يومياً!