أنشئ مخطط الميزانية في Excel

مخطط الميزانية هو أحد المخططات التي تُستخدم بشكل متكرر في عملك اليومي، ويُعدّ أداة فعّالة للمقارنة بين القيمة الفعلية وهدف معيّن، مما يُظهر بوضوح مدى التقدّم المحرز نحو تحقيق ذلك الهدف. على سبيل المثال، يمكن استخدامه في سيناريوهات متنوعة مثل: تحليل أداء المبيعات، وتقييم رضا الموظفين، ومقارنة الميزانية الفعلية بالمصروفات، وغيرها.

• أنشئ مخطط الميزانية بسيطًا في Excel
• أنشئ مخطط الميزانية يتغيّر لونه في Excel
• أنشئ مخطط الميزانية بسيطًا في Excel باستخدام ميزة مفيدة
• حمّل ملف مخطط الميزانية النموذجي
• فيديو: أنشئ مخطط الميزانية في Excel

أنشئ مخطط الميزانية بسيطًا في Excel

افترض أن لديك نطاق بيانات كما في لقطة الشاشة أدناه، وتود إنشاء مخطط ميزانية يُظهر المقارنة بين القيم الفعلية وقيم الهدف.

أولًا، جهّز البيانات: احسب القيمة الإجمالية للطلب، ثم استخرج نسبة القيمة الفعلية، مع الحرص على أن تكون نسبة الهدف دائمًا 100%. انظر لقطة الشاشة:

بعد إعداد البيانات، اتبع الخطوات التالية لإنشاء مخطط الميزانية:

1. حدد نطاق البيانات الذي يحتوي على القيم الفعلية والمستهدفة كنِسَب مئوية، ثم انقرإدراج > إدراج عمود أو رسم بياني شريطي > أعمدة مجمّعة، كما في لقطة الشاشة:

2. بعد إدراج مخطط الشريط في الورقة، انقر لتحديده، ثم اختر خيارتبديل الصف/العمودضمن علامة التبويبتصميم. انظر لقطة الشاشة:

3. وستحصل على مخطط جديد كما في لقطة الشاشة أدناه:

4. بعد ذلك، انقر بزر الماوس الأيمن على العمود الثاني (وهو سلسلة الهدف)، ثم اخترتنسيق سلسلة البياناتمن القائمة السياقية. انظر لقطة الشاشة:

5. في جزءتنسيق سلسلة البيانات، حددالمحور الثانويضمن أيقونةخيارات السلسلة، وستلاحظ أن الشريطيْن أصبحا محاذييْن. انظر لقطة الشاشة:

6. بما أن المخطط يحتوي على محورين رأسيّين بقيمتين مختلفتين، فانقر بزر الماوس الأيمن على المحور الرأسي الأيسر، ثم اخترتنسيق المحور. انظر لقطة الشاشة:

7. في جزءتنسيق المحور، ضمن أيقونةخيارات المحور، غيّر قيمةالحد الأقصىإلى1 وقيمةالحد الأدنىإلى0. انظر لقطة الشاشة:

8. كرّر هذه الخطوة لتغيير قيم الحدود إلى 0 و1 للمحور الثانوي. والآن، يمكنك ملاحظة أن كلا المحورين الأساسي والثانوي قد تم ضبطهما على النطاق من 0% إلى 100%. انظر لقطة الشاشة:

9. بعد ذلك، انقر بزر الماوس الأيمن على سلسلة الأعمدة المرئية، ثم اخترتنسيق سلسلة البيانات. انظر لقطة الشاشة:

10. في جزءتنسيق سلسلة البيانات، ضمن أيقونةالتعبئة والخط، اختربدون تعبئةمن قسمالتعبئة، وحددخطًا صلبًامن قسمالإطار، ثم اختر اللون الأزرق نفسه المستخدم في العمود. انظر لقطة الشاشة:

11. في هذه الخطوة، يجب إخفاء العناصر غير الضرورية الأخرى، مثل عنوان الرسم البياني وخطوط الشبكة. انقر على أيقونةعناصر المخططلتوسيع الصندوق، ثم ألغِ تحديد العناصر التالية:

• المحور>الأفقي الأساسي،الأفقي الثانوي
• عنوان الرسم البياني
• خطوط الشبكة

12. بعد ذلك، انقر بزر الماوس الأيمن على المحور الرأسي الأساسي، وحددتنسيق المحور. في جزءتنسيق المحور، ضمن أيقونةخيارات المحور، انقر على خيارعلامات التجزئة، ثم اخترمن الداخلمن القائمة المنسدلة لـالنوع الرئيسي. انظر لقطة الشاشة:

13. بعد ذلك، لإزالة الإطار من المخطط، انقر بزر الماوس الأيمن على منطقة المخطط، ثم اخترتنسيق منطقة المخطط. انظر لقطة الشاشة:

14. في جزءتنسيق منطقة المخطط، انقر على أيقونةالتعبئة والخط، ثم حددبدون تعبئةوبدون خطمن قسميالتعبئةوالإطارعلى التوالي. انظر لقطة الشاشة:

15. بعد ذلك، اسحب الرسم البياني وغيّر حجمه ليبدو كمقياس حرارة، كما في لقطة الشاشة التالية:

16. أخيرًا، لإدراج دائرة في أسفل العمود، انقرإدراج > الأشكال > بيضاوي، ثم ارسم دائرة وامنحها نفس لون مخطط الميزانية. ضعها في أسفل سلسلة الأعمدة، ثم نسّق إطارها ليكون بدون إطار، وستحصل على مخطط الميزانية كما في لقطة الشاشة أدناه:

أنشئ مخطط الميزانية يتغيّر لونه في Excel

في بعض الأحيان، قد ترغب في أن يتغيّر لون العمود في مخطط الميزانية تبعًا لتغيّر القيمة الفعلية. فمثلًا، عندما تكون القيمة الفعلية أكبر من أو تساوي 80%، يصبح لون العمود برتقاليًّا؛ وعندما تتراوح بين 50% و80%، يظهر باللون الأخضر؛ أما إذا كانت أقل من أو تساوي 50%، فيظهر عمود أزرق، كما في العرض التوضيحي أدناه.

1. أولًا، أدخل بعض البيانات الافتراضية التي تقع ضمن نطاق البيانات المطلوبة في الخلايا، كما في لقطة الشاشة أدناه:

2. حدد النطاق A4:B7، ثم انقرإدراج > إدراج عمود أو رسم بياني شريطي > عمود مجمّع، وسيتم إدراج مخطط الشريط في الورقة. انظر لقطة الشاشة:

3. بعد ذلك، انقر على المخطط لتحديده، ثم انقرتبديل الصف/العمودمن الخيار الموجود ضمن علامة التبويبتصميم، وستحصل على مخطط جديد كما هو موضح في لقطات الشاشة التالية:

4. الآن، يمكنك تعيين لون مخصص لكل سلسلة أعمدة وفقًا لاحتياجاتك. على سبيل المثال، سأُلوّن سلسلة «ممتاز» باللون البرتقالي، وسلسلة «جيد» باللون الأخضر، وسلسلة «ضعيف» باللون الأزرق، بينما يجب أن تكون سلسلة «الهدف» بدون تعبئة مع تطبيق تنسيق على لون الحدود.

• انقر بزر الماوس الأيمن على سلسلة البيانات المميزة، ثم اخترتعبئة الشكلمن علامة التبويبتنسيق، وحدّد اللون الذي تفضّله. كرّر العملية نفسها لتخصيص لون التعبئة لكل سلسلة بيانات.
• بالنسبة لسلسلة الهدف الأخيرة، اختربدون تعبئةمن قائمةتعبئة الشكلالمنسدلة، ثم حدد لون الحدود من قائمةإطار الشكلالمنسدلة.

5. بعد ذلك، انقر على أي سلسلة أعمدة في المخطط، ثم انقر بزر الماوس الأيمن واخترتنسيق سلسلة البياناتمن قائمة السياق. انظر لقطة الشاشة:

6. في جزءتنسيق سلسلة البيانات، ضمن أيقونةخيارات السلسلة، غيّر قيمةالتداخل بين السلاسلإلى100%. الآن، ستتداخل جميع السلاسل فوق بعضها البعض. انظر لقطة الشاشة:

7. بعد ذلك، انقر بزر الماوس الأيمن على المحور الرأسي الأساسي، واخترتنسيق المحور. في جزءتنسيق المحور، ضمن أيقونةخيارات المحور، غيّر قيمةالحد الأقصىإلى1، والحد الأدنىإلىالقيمة0. انظر لقطة الشاشة:

8. بعد ذلك، اخفِ العناصر غير الضرورية الأخرى، وغيّر علامات التجزئة للمحور الرأسي الأساسي إلى الداخل كما في الخطوتين 10–11 من الطريقة الأولى. وأخيرًا، غيّر حجم الرسم البياني ليبدو كمقياس حرارة—انظر لقطة الشاشة:

9. بعد إنشاء مخطط الميزانية، يجب في هذه الخطوة إدخال صيغ منفصلة في الخلايا B4 وB5 وB6 لاستبدال البيانات الافتراضية الأصلية وتمكين تغيير لون الرسم البياني ديناميكيًّا:

10. بدءًا من الآن، كلما غيّرت القيمة في الخلية A2، سيتغيّر مخطط الميزانية ديناميكيًّا كما هو موضح في العرض التوضيحي أدناه:

إنشاء مخطط الميزانية بسيط في Excel باستخدام ميزة مفيدة

تنزيل ملف نموذجي لـ مخطط الميزانية

فيديو: إنشاء مخطط الميزانية في Excel